Cựu điệp viên Baek Shi Yoon (Park Shi-hoo) là một vũ khí con người được đào tạo tốt. Giấu quá khứ của mình, anh ta mua thanh "Neighborhood" và điều hành nó như là chủ sở hữu. Anh ta đến gần những người hàng xóm xung quanh tại quầy bar của anh ta và anh ta thông cảm với nỗi đau của họ. Sau đó anh gặp một thanh niên, Choi Chan Gyu (Lee Soo Hyuk), người làm việc như một nhân viên tạm thời. Choi Chan Gyu muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát. Baek Shi Yoon đào tạo anh ta như một điệp viên bí mật và họ chiến đấu chống lại cái ác.